馬斯克畫餅還是真風口？太空光伏單月概念股連拉漲停，協(xié)會發(fā)聲：技術仍處于探索驗證初期，萬億賽道距離現(xiàn)實至少三到五年

時間：2026-04-09人氣：作者：小編

自馬斯克于2025年底提出“太空AI算力”設想以來，太空光伏迅速成為資本市場最受追捧的概念之一。短短數(shù)月間，相關上市公司已遭遇一至兩輪熱炒，A股光伏板塊概念股連拉漲停，多篇券商研報認為異質結和鈣鈦礦技術適合應用于太空領域。

然而，資本市場的熱情與產業(yè)界的冷靜之間，橫亙著一條巨大的鴻溝。

“在去年年底之前，業(yè)界對這一方向幾乎沒有任何系統(tǒng)性的構想。”常州市光伏行業(yè)協(xié)會秘書長史旭松在接受證券時報記者專訪時直言，“近期市場的關注更多體現(xiàn)在資本層面的狂熱，企業(yè)端則普遍保持冷靜。”

太空光伏到底是一場真正的能源革命，還是資本市場又一次精心包裝的“故事”？本文試圖還原這場熱炒背后的真實圖景。

資本狂歡：馬斯克一句話引爆萬億賽道

故事要從2026年1月22日說起。特斯拉與SpaceX首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克宣布，兩家公司將在未來三年內于美國合計建設每年200吉瓦的太陽能制造產能，其中SpaceX的40吉瓦產能將主要適配太空光伏需求。

這一消息迅速點燃了全球光伏市場的想象空間。

2月4日，市場傳聞稱馬斯克旗下SpaceX團隊近日到訪中國多家光伏企業(yè)，考察光伏設備、硅片、電池片等多個環(huán)節(jié)，還重點考察了有異質結、鈣鈦礦技術路線的光伏企業(yè)。同日，協(xié)鑫集團也向界面新聞確認，馬斯克旗下公司團隊考察了協(xié)鑫集團，對協(xié)鑫的顆粒硅與鈣鈦礦業(yè)務布局進行了了解。

受上述消息影響，光伏、太空光伏概念全線走強。晶盛機電、雙良節(jié)能等股紛紛發(fā)布股票交易異常波動公告，警告市場風險。晶盛機電稱，近期資本市場對“太空光伏”等概念板塊的關注度持續(xù)攀升，相關板塊呈現(xiàn)出較高的市場熱度。目前，“太空光伏”應用場景尚處于探索階段，產業(yè)化進程仍面臨不確定性。

產業(yè)真相：全球尚無一款太空商用光伏產品

如果說資本市場已經(jīng)為太空光伏描繪了萬億規(guī)模的藍圖，那么產業(yè)界的現(xiàn)實則是：目前全球范圍內尚未出現(xiàn)真正為太空環(huán)境定制的商用光伏產品。

常州市光伏行業(yè)協(xié)會秘書長史旭松在接受證券時報記者采訪時強調：“上述工作均非專門針對太空場景開發(fā)。目前全球范圍內尚未出現(xiàn)真正為太空環(huán)境定制的商用光伏產品。”

目前太空光伏主要有三條技術路徑，每一條都面臨不同的挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)的砷化鎵電池性能優(yōu)異，憑借高轉換效率和優(yōu)異的抗輻射性能，依然是當前商業(yè)航天和空間站的主流選擇，經(jīng)過了長期的在軌驗證，可靠性高。但問題是——每瓦上千元的成本在商業(yè)應用中“完全不具可行性”，需要極大幅度的降本才有可能。

HJT電池雖在地面市場被寄予厚望，但尚無企業(yè)推出太空專用產品。資本市場熱捧的異質結和鈣鈦礦技術，更多是基于個別金融機構自行提出的“降本邏輯”，實際產品目前仍處于實驗室或驗證初期，距離大規(guī)模商業(yè)化尚有距離。

鈣鈦礦疊層被視為最具潛力的方向，但其材料可靠性在地面工況下仍未得到充分驗證，太空環(huán)境中的輻射與劇烈溫差將構成全新考驗。

中國光伏行業(yè)協(xié)會：技術仍處于探索初期

中國光伏行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長劉譯陽對界面新聞等媒體表示：“目前，太空光伏技術仍處于探索和驗證的初期階段，確定明確的技術方向為時尚早。”

中國光伏行業(yè)協(xié)會分析指出，從實際應用看，砷化鎵電池憑借高轉換效率和優(yōu)異的抗輻射性能，依然是當前商業(yè)航天和空間站的主流選擇，雖然其成本高昂，但經(jīng)過了長期的在軌驗證，可靠性高。

中國光伏行業(yè)協(xié)會稱，目前行業(yè)對新技術的追捧，更多停留在券商研報和資本運作層面，產業(yè)界應更多專注于基礎領域的實際研發(fā)。

“如果未來商業(yè)航天運力取得重大突破，入軌成本進一步降低，那么地面上具備極致成本優(yōu)勢和規(guī)模制造能力的中國光伏產業(yè)鏈將迎來巨大的機遇。”劉譯陽表示。

不論是中國企業(yè)還是外國企業(yè)在商業(yè)航天領域取得突破，均應鼓勵中國光伏企業(yè)發(fā)揮在光伏電池制造領域的優(yōu)勢，積極尋求與全球商業(yè)航天領先企業(yè)的合作，搶占新興市場份額。

技術路線：三條路徑的“神仙打架”

太空光伏主要有砷化鎵電池、HJT電池、鈣鈦礦電池三條技術路徑。

砷化鎵電池性能優(yōu)異但成本高昂，每瓦上千元的成本在商業(yè)應用中“完全不具可行性”，需要極大幅度的降本才有可能。HJT雖在地面市場被寄予厚望，尚無企業(yè)推出太空專用產品。鈣鈦礦疊層被視為最具潛力的方向，但其材料可靠性在地面工況下仍未得到充分驗證，太空環(huán)境中的輻射與劇烈溫差將構成全新考驗。

值得注意的是，曾被貼上“落后產能”標簽的PERC電池，因已在太空環(huán)境中經(jīng)過二十年驗證，反而可能在特定場景下獲得二次應用。

鈣鈦礦技術在太空光伏領域具備獨特潛力，其在地面環(huán)境中面臨的穩(wěn)定性等關鍵問題，在太空特殊環(huán)境下可能得到解決。但業(yè)內專家指出，太空環(huán)境無水汽侵蝕對鈣鈦礦有利，但輻射與高溫問題仍需深入研究。

常州在太空光伏領域并非全無技術儲備。天合光能依托其國家重點實驗室，在鈣鈦礦疊層技術方向已開展多年深入研究；亞瑪頓持續(xù)攻關超薄玻璃，其太空光伏用UTG（超薄柔性玻璃）已進入研發(fā)階段；百佳年代、斯威克兩家本土膠膜企業(yè)，以及聚和新材的低溫銀漿及少銀/無銀漿料，均已布局太空光伏相關材料。

協(xié)鑫光電董事長范斌也表示：“2026年公司計劃與航天研究機構合作，在大氣稀薄區(qū)域測試鈣鈦礦組件的耐輻照性能。未來公司還將投入更多資源，積極探索鈣鈦礦組件向太陽翼延伸的商業(yè)化應用。”

專家觀點：至少三到五年才能見分曉

標準缺失是另一大瓶頸。目前行業(yè)尚無統(tǒng)一的太空光伏組件測試標準與模擬實驗資源。盡管業(yè)內已啟動空間單節(jié)鈣鈦礦太陽電池組件四項標準編制，但常州協(xié)會及本地企業(yè)尚未參與。

太空光伏被寄予“萬億級新想象空間”的厚望。

史旭松給出了產業(yè)界的共識性判斷：“目前尚不能下結論。至少需要三到五年的持續(xù)研發(fā)，才能判斷未來十年、二十年它能否真正成為市場不可或缺的品類。”

《財經(jīng)》雜志的報道則給出了更為冷靜的判斷：HJT電池最有望成為下一代太空光伏電池，更下一代的太空光伏電池則是鈣鈦礦疊層電池。但馬斯克的太空光伏計劃對提振中國光伏需求幾乎沒有影響，即使馬斯克的夢想成真，太空光伏占全球光伏消費總量的比例也只有很小比例，無法替代地面光伏。

理性啟示錄：故事講得好，不如技術跑得快

太空光伏的火熱，折射出資本市場對光伏產業(yè)下一個增長點的迫切期待。但當故事跑得比技術快，泡沫就不可避免。

對于光伏行業(yè)的從業(yè)者和投資者而言，這場太空光伏的熱炒提供了一個重要的啟示：新技術的產業(yè)化有其內在規(guī)律，不能脫離現(xiàn)實基礎。正如中國光伏行業(yè)協(xié)會所強調的，真正走向落地離不開一個前提——成熟、可復制的高效制造能力與長期可靠性驗證體系。

對于那些被太空光伏概念點燃熱情的人來說，或許該聽聽史旭松的提醒：未來三到五年，才能看出實質性進展。太空光伏到底是馬斯克畫的又一張“大餅”，還是真正的能源革命方向，答案不會很快揭曉，但至少值得持續(xù)關注。

不過有一點可以確定：無論太空光伏最終能否成為萬億賽道，地面光伏的競爭都遠未結束。與其仰望星空，不如先把腳下的路走扎實。

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