2026年的光伏組件市場，正上演一場“冰與火”的極端分化。一邊是部分BC組件特價產品跌至0.64元/瓦的歷史低位，另一邊是高效組件（TOPCon、BC組件）價格穩穩站在0.85元/瓦至0.95元/瓦區間。同一個市場，同一批買家，價差卻拉大到近50%。這背后發生了什么？光伏組件價格為什么會出現如此劇烈的分裂？根據數字新能源在2026年4月上旬的調研數據，當前光伏組件市場的價格格局呈現三大梯隊：第一梯隊——TOPCon組件：價格區間維持在0.73-0.83元/瓦。值得注意的是，頭部組件廠商的成交價大多已降至0.76-0.80元/瓦，截至本周三僅有一家報價仍堅持在0.80元/瓦以上。
第二梯隊——HJT組件：價格區間維持在0.72-0.85元/瓦，部分小型廠商的650W-700W組件產品報價低至0.72-0.75元/瓦。第三梯隊——BC組件：價格分化最為劇烈。常規產品價格區間維持在0.78-0.96元/瓦，但部分610-620W特價產品價格低至0.64-0.69元/瓦，這種極端價差在光伏行業歷史上都極為罕見。高功率組件（720瓦以上）頭部廠商小幅回調至0.83元/瓦左右，但在國內分布式市場處于“有價無市”狀態。據中國有色金屬工業協會硅業分會4月8日消息，本周多晶硅n型復投料成交均價為3.60萬元/噸，環比下滑1.37%；n型顆粒硅成交均價為3.50萬元/噸，環比下滑4.11%。這已經是多晶硅價格連續第六次下跌。然而，上游跌跌不休，組件的“倔強”卻正在松動。數字新能源調研發現，多晶硅價格雖尚未完全傳導至組件端，但當前組件廠商正普遍下調價格。晶科能源本周全系下調組件報價0.02-0.03元/瓦，除主推新品仍在0.80元/瓦左右外，其余全系下調。TCL中環部分BC產品報價也下滑了0.01元/瓦，集中在650W左右。3月份國內多晶硅產量達9.26萬噸，環比增長9.7%；預計4月份產量為8.5-8.6萬噸，環比減少約8%，但需求同步走弱，庫存難以有效去化。這意味著短期內上游價格仍有下行壓力。4月1日，光伏產品增值稅出口退稅正式取消，退稅率由9%降至0%。這一政策對國內市場價格形成了間接傳導。集邦光儲觀察測算顯示，取消9%的出口退稅，預計將使光伏產品成本上升0.06元/瓦至0.07元/瓦。然而，成本上升并沒有讓所有廠商都同步漲價。相反，在海外訂單需求走弱的壓力下，部分廠商選擇“降價跑量”。據數字新能源了解，4月光伏組件廠商將大面積減產。海外市場方面，組件出口退稅政策取消后，部分廠商反饋訂單量已開始下行。終端組件價格下跌導致企業開工率下行，近期訂單數量環比下行，部分企業開始低價甩貨。這就形成了一個“成本上、價格下”的剪刀差。誰的利潤空間被壓縮得最狠？那些依賴退稅維持微利、沒有技術溢價的中小廠商。組件價格回落并非全是壞消息。對于終端電站承包商而言，價格下跌反而是一個久違的利好。部分電站承包商透露，自年初起，不少項目因組件成本大幅升高而暫停采購、安裝進程停滯。近期價格回落后，市場采購積極性有所回升，這類項目有望重新提上日程——終端電站裝機需求或將得到回升。這是一個典型的“量價博弈”：當組件價格跌破某個心理關口，此前觀望的電站投資方就會入場抄底。而這種抄底行為又會反過來對價格形成一定支撐。對于整個光伏產業鏈而言，組件價格在合理區間內的適度回落，反而有利于激活下游需求、促進裝機落地。只是“合理區間”的邊界在哪里，目前還沒有答案。天合光能此前已三次上調分銷商指導價，從0.89元/瓦升至0.93元/瓦。然而到了4月上旬，連頭部廠商的成交價也開始松動。數字新能源調研顯示，當前頭部組件廠商的成交價大多已降至0.76-0.80元/瓦。截至本周三，僅有一家廠商報價仍堅持在0.80元/瓦以上，但該廠商向數字新能源透露，考慮到市場需求偏弱，預計后續仍將跟降。這種“帶頭大哥也扛不住”的態勢，反映出當前市場需求端的疲軟程度。東方日升的定價策略則呈現出“有升有降”的特點。據數字新能源4月8日調研，東方日升HJT雙面組件210mm（720Wp）單價為0.83元/瓦，價格上升0.01元/瓦；而TOPCon雙面組件210R（640Wp）和210R（630Wp）單價均為0.73元/瓦，價格均下降。一方面，上游多晶硅價格仍在尋底。據中信建投期貨測算，預計4月全球多晶硅庫存約為51.87萬噸，折合庫存可用天數近5個月，高企的庫存對多晶硅價格形成壓制。上游成本支撐減弱，組件價格仍有下行壓力。另一方面，出口退稅政策的影響將逐步顯現。上海有色網光伏分析師陳家輝認為，中長期來看，我國光伏產業擁有較強國際貿易話語權，9%的出口成本或將由海外買方完全承擔。但對于那些產品同質化嚴重、議價能力弱的廠商來說，這部分成本恐怕還是要自己消化。從全球出口節奏來看，集邦光儲觀察分析認為，2026年光伏出口產品價格將呈現“短期結構性上漲、遠期穩中有升”的走勢。這意味著，具備技術溢價的高效組件有望率先走出價格低谷。而對于那些0.64元/瓦的特價產品，它們更像是一面鏡子——照出了光伏行業產能過剩的殘酷現實，也照出了部分企業“寧可賠錢也要保住市場”的求生本能。當BC組件同時出現0.64元/瓦和0.96元/瓦兩個價格，當頭部廠商的報價從堅挺到松動只用了不到一個月，光伏行業正在告訴所有人：真正的洗牌，才剛剛開始。
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