2026年4月1日，實施了13年的光伏出口退稅政策正式取消。一季度搶出口達80-100GW，覆蓋全年需求的30%-38%。二季度出口將如何調整？每瓦成本上升0.06-0.07元，誰為這9%買單？2026年4月1日，光伏產品增值稅出口退稅取消政策正式生效。這是繼2024年12月退稅率由13%下調至9%后，我國一年多內對光伏出口財稅政策的又一次重要調整。隨著政策“窗口期”關閉，行業關注的焦點已從“搶出口”的短期考量，轉向成本傳導、價格走勢、廠商分化及全球市場格局的深層重塑。多位研究人士認為，取消退稅將加速光伏產業從“量增價減”的低價內卷，向“質優價穩”的高質量發展轉型。今年第一季度，光伏組件出口量將達到80至100吉瓦，同比增長30%至60%，覆蓋全年海外可出口需求的30%至38%。這意味著什么？一季度三個月的出口量，幾乎相當于全年需求的三分之一以上。這種“搶出口”效應并非偶然。自2026年1月9日財政部、稅務總局發布公告明確退稅取消后，光伏企業便開啟了“最后的沖刺”。海外客戶擔心漲價，紛紛提前下單；國內廠商為了消化庫存、鎖定利潤，也積極配合趕工。海關統計數據顯示，今年前2個月我國出口同比增長19.2%，其中“新三樣”保持較快增長。集邦光儲觀察測算，取消9%的出口退稅，預計將使光伏產品成本上升0.06元/瓦至0.07元/瓦。若疊加原材料（銀、鋁、銅等）漲價0.15元/瓦至0.2元/瓦，組件成本將合計上漲約0.21元/瓦至0.27元/瓦。以210R組件為例，每塊組件出口利潤減少46-51元。上海有色網光伏組件分析師鄭天鴻分析稱，本輪組件漲價是成本剛性上漲和政策窗口催化的疊加結果，銀價飆升是核心底層原因，出口退稅政策調整是重要觸發點。政策落地直接推高了企業成本。據業內測算，若企業希望維持合理利潤水平，出口價格須相應上調至每瓦0.8元以上。晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技等頭部廠商接連上調產品報價，主流組件價格較前期低點漲幅普遍達15%至20%，部分高功率產品漲幅達50%。本輪組件漲價呈現“龍頭引領、梯度跟進、結構分化” 的特征，高端高功率產品成為漲價主力。
- 晶科能源650瓦以上的飛虎3和其他場景化特殊制程產品平均漲幅約30%至40%，最高已達50%
- 天合光能今年以來已完成3次調價，620W-650W中版型、715W-745W大版型組件指導價格上調至0.89元到0.93元，較1月累計漲幅達8.1%至8.5%，其中輕質單玻組件報價已突破1元/瓦
- 隆基綠能分布式組件單瓦上調0.03元到0.05元，670W+高功率BC組件報價突破1元/瓦
咨詢機構InfoLink Consulting最新數據顯示，3月主流分布式組件現貨價格已漲至0.8元/瓦，較2024年底的0.6元/瓦，上漲超33%。隨著政策正式生效，第二季度中國光伏產品出口將進入調整期。出口成本上升將導致海外買家采購意愿降溫，同時第一季度大量集中出貨使海外渠道庫存攀升，市場轉入消化階段。從全年節奏來看，集邦光儲觀察認為，2026年中國光伏出口拉貨節奏呈現明顯的階段性特征：第一季度集中搶單，第二季度回歸平穩，第三、四季度逐步復蘇。集邦光儲觀察認為，2026年光伏出口產品價格將呈現“短期結構性上漲、遠期穩中有升”的走勢。其中，高效組件（TOPCon、BC組件）因具備技術溢價，漲價接受度更高，價格預計在0.85元/瓦至0.95元/瓦。頭部企業憑借品牌與性能優勢，已開始與海外客戶協商調價，而部分依賴低價競爭的廠商則面臨訂單流失壓力。出口退稅取消相當于壓縮了企業的利潤空間，尤其是此前依靠退稅維持低價的中小企業，生存壓力將急劇增加。有分析預計，今年國內約有15%至20%的組件因功率偏低難以滿足國內標準，但這些組件恰好更適配海外電網條件，除了可銷往一般海外市場外，欠發達國家是更重要的消納方向。從長期來看，海外市場對中國光伏產品的需求依然強勁。晶科能源相關負責人透露，海外市場需求顯著增長，晶科能源當前排產計劃較政策出臺前提升約20%，“現有訂單足以支撐一個相對合理的組件價格”。非洲市場尤其值得關注。以非洲為例，2026年該地區光伏新增裝機量預計達13.1吉瓦，增速為全球最快。當地電網基礎薄弱，撒哈拉以南非洲電力接入率不足50%，光伏+儲能成為解決電力短缺的重要方案。拉美、東南亞等新興市場也在快速發展。雖然退稅取消會暫時增加這些市場的采購成本，但從長期看，中國光伏產品的性價比優勢依然明顯。出口退稅的取消，標志著中國光伏產業告別了長達13年的“補貼出海”時代。“反內卷”政策穩步推進，也成為價格回彈的關鍵助力。光伏行業協會咨詢專家呂錦標分析稱，組件價格回升，本質是企業不再以低于成本的價格競標出貨。“哪怕少出貨，也不愿意虧本賣。”晶科能源相關負責人坦言，行業對價格回歸合理區間有著強烈訴求。隆基綠能相關負責人則認為，價格合理波動能夠推動行業向更高價值、更優技術和產品升級轉型，提升中國光伏產業在全球價值鏈中的地位。這一轉變具有深遠意義。過去，部分企業依靠出口退稅維持低價競爭，導致了行業的內卷和低效。退稅取消后，企業將不得不依靠真正的技術實力和產品質量來贏得市場，這將加速行業優勝劣汰，推動產業向高質量發展。短期來看，一季度搶出口的狂歡已結束，二季度將進入調整期。成本上升的壓力將由產業鏈各環節共同承擔——部分轉嫁給海外客戶，部分由企業自身消化，部分通過提價傳導。長期來看，退稅取消將推動行業從“價格競爭”轉向“價值競爭”。技術領先、品牌過硬的企業將獲得更大的市場空間，而依賴低價競爭的企業將加速出清。對于投資者而言，出口退稅取消后的市場格局，將更加考驗企業的技術實力和全球化運營能力。誰能在新一輪競爭中勝出，值得持續關注。
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