鈉電池的動力市場爭奪戰，本質上是層狀氧化物技術路線的生死戰。層狀氧化物是鈉電正極材料中能量密度最高的路線，天然適配動力場景。寧德時代第二代鈉離子電池能量密度已達175Wh/kg，逼近磷酸鐵鋰水平。而磷酸鐵鋰電池在乘用車高端車型可達190Wh/kg左右 ——差距正在以驚人的速度縮小。誰能在這場層狀氧化物的競爭中勝出，誰就能吞下鈉電動力市場最大的蛋糕。70%的市場份額，是這場“生死戰”的終極獎賞。2021年7月，寧德時代發布第一代鈉電池 。此后數年雖未有大規模動作，但研發從未停止。2025年下半年碳酸鋰價格持續上漲，寧德時代于年底重提鈉電池商業化方案 。2026年4月下旬的新品發布會上，推出適用于低溫場景的鈉電池產品，分別運用在乘用車、重卡和儲能領域。在技術路線上，寧德時代采取“層氧+普魯士藍”雙線布局。但在動力領域，層狀氧化物無疑是主力。
- 量產能力 ：福鼎、濟寧兩大基地合計規劃超過200GWh鈉電產能 ，量產生產線已全部投產且正常運行
- 成本控制 ：許金梅在發布會上表示，公司已將鈉電儲能產品成本壓低至行業平均水平以下10%至20%
- 訂單支撐 ：與海博思創60GWh戰略合作協議 ，為大規模量產提供了確定性的市場需求
寧德時代創始人曾毓群曾表示，低成本鈉離子電池最終可能取代現有電池市場30%至40%的份額。2025年11月，容百科技與寧德時代簽署合作協議，被確定為后者鈉電正極材料的第一供應商，雙方簽訂了4年長單。緊接著在12月，其位于湖北仙桃的“年產40萬噸正極材料項目”迅速啟動產線調整，將原規劃中的部分鋰電材料產線轉向鈉電正極材料生產。調整后，項目一期將形成年產1.68萬噸鈉電正極材料產能，采用層狀氧化物技術路線，產品克容量不低于140mAh/g，首周庫倫效率可達85%以上。
- 2026年：通過產線改造與并購實現5萬噸鈉電產能；新建5萬-10萬噸一體化新產線；2026年合計產能2.8萬噸（含聚陰離子）
容百科技鈉電儲能事業部總經理王尊志的判斷極具洞察力：“整個鈉電行業從今年開始，正在迎來它自己的‘磷酸鐵鋰時刻’，類似2020年左右的磷酸鐵鋰。”容百科技的優勢在于：作為正極材料龍頭，它不局限于某一家電池廠。除了深度綁定寧德時代 ，還與國內外多家客戶保持密切合作。當鈉電動力市場全面爆發時，容百科技有望成為最大的“賣水人”。蜂巢能源在鈉電領域的公開信息相對較少，但這并不意味著缺席。從行業整體來看，蜂巢能源與寧德時代、孚能科技、欣旺達等鋰電產業鏈主流企業均在鈉離子電池領域取得了不同程度的突破性進展。在層狀氧化物技術路線上，蜂巢能源面臨的挑戰是明確的：寧德時代有先發優勢和產能規模，容百科技有材料端的話語權，而蜂巢能源需要在電芯層面找到差異化的突破口。寧德時代第二代鈉離子電池能量密度175Wh/kg ，循環壽命突破10000次。中科海鈉新一代正極材料能量密度與磷酸鐵鋰電池差距縮小至10%以內。能量密度正在快速逼近磷酸鐵鋰。當差距縮小到5%以內時，鈉電在動力市場的性價比優勢將徹底爆發。當前鈉電芯價格仍比磷酸鐵鋰貴約70%。但隨著規?；慨a，成本正在快速下降。2026年Q1鈉電池電芯成本已降至0.35-0.40元/Wh。中信建投預計2026年底頭部鈉電廠商電芯成本將打平鋰電。當“鈉鋰平價”實現的那一刻，成本優勢將徹底倒向鈉電。寧德時代輕商鈉電池在零下40℃極寒環境下仍可保持90%可用電量。一汽解放聯合中科海鈉完成鈉電池重卡全工況測試。在中國北方、歐洲、北美等高寒地區，鈉電的低溫優勢是鋰電池無法企及的。70%的市場份額不是一個小數字。但考慮到寧德時代在鋰電儲能市場已占據30%的全球份額，以及其在鈉電領域超過200GWh的產能規劃 ，這個目標并非遙不可及。容百科技作為正極材料供應商，有機會分享這場盛宴的最大份額。而蜂巢能源等電芯企業，則需要在這場“生死戰”中找到自己的差異化定位。有一點是確定的：層狀氧化物的競爭才剛剛開始。正如容百科技王尊志所言，這是鈉電的“磷酸鐵鋰時刻”。誰能在能量密度、成本、低溫性能的“不可能三角”中找到最優解，誰就能在這場70%份額的爭奪戰中笑到最后。
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