2026年6月中下旬，中國儲能產(chǎn)業(yè)迎來了一個標志性時刻。成渝算力走廊、寧夏中衛(wèi)智算云基地、內(nèi)蒙古鄂爾多斯“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園——這些國家算力樞紐的核心節(jié)點，在啟動新一輪儲能配套招標時，不約而同地做出了一項歷史性調(diào)整：鈉離子電池與磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)均具備獨立投標資格，單站儲能配置規(guī)模多為50MW/100MWh 。過去兩年間，大型算力園區(qū)儲能招標幾乎清一色只允許磷酸鐵鋰參與，鈉電最多只在示范專項標段中零星出現(xiàn) 。而這一次，鈉電正式登上了與磷酸鐵鋰“同臺競標”的舞臺。這場變化的源頭，可以追溯到2026年4月的一份國家級文件。國家發(fā)展改革委、國家能源局、工信部、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)了國能發(fā)科技〔2026〕34號文，鼓勵算力設施配置構網(wǎng)型儲能 。一位參與政策研討的人士告訴經(jīng)濟觀察報，過去儲能政策主要面向風光電站，算力側儲能多是項目自發(fā)配套，而34號文是國家級頂層文件中首次將算力基礎設施與構網(wǎng)型儲能進行系統(tǒng)性政策綁定 。5月，該文件面向行業(yè)公開解讀后，西部多個算力樞紐隨即調(diào)整了新建智算項目的儲能配套標準 。一位西部城投園區(qū)能源配套負責人透露，雙線投標并非單個園區(qū)的自主決定，而是市級國資運營平臺結合上級試點政策統(tǒng)一出臺的采購規(guī)范 。往年儲能招標只設磷酸鐵鋰單一路線，今年政策鼓勵新型儲能技術驗證，加上算力項目對銅箔等原材料成本波動的擔憂在加大，平臺統(tǒng)一要求所有集中式儲能標段必須預留鈉電試點投標通道 。這一政策信號的意義非同小可。要知道，大型商用算力園區(qū)的集中式儲能配套長期以磷酸鐵鋰電池為主，鈉電的活動范圍此前主要集中在兩輪電動車、低速車、戶用儲能領域，從未進入過高等級算力基礎設施的采購清單 。二、招標現(xiàn)場：鈉電企業(yè)申報踴躍，但“大單不敢接”招標規(guī)則雖然放開了，但投標現(xiàn)場卻出現(xiàn)了一個讓評審組意外的現(xiàn)象。參與鈉電投標的企業(yè)，申報容量大多落在5MWh到20MWh之間，愿意獨立承接覆蓋園區(qū)100MWh完整標段的并不多 。多家鈉電設備商給出的顧慮高度一致：電池級硬碳負極有效產(chǎn)能供給不足，沒有長期鎖料協(xié)議支撐，中標大額訂單后的交付周期不確定 。疊加儲能專用鈉電芯產(chǎn)線仍在爬坡、配套電解液供給緊張等因素，多數(shù)企業(yè)現(xiàn)階段只選擇以小容量標段試水 。一家儲能集成商直言，20MWh是當前無長期硬碳鎖料企業(yè)可承接的訂單上限，30MWh以上大容量項目仍主推磷酸鐵鋰方案 。這暴露了鈉電產(chǎn)業(yè)當前最核心的短板——上游硬碳負極材料供給嚴重不足。硬碳行業(yè)供給呈現(xiàn)結構性緊張狀態(tài)。一方面，儲能、低速電動車同步拉動鈉電需求，市場現(xiàn)貨硬碳供不應求；另一方面，萬噸級標準化硬碳產(chǎn)線完整落地周期長達18至24個月，2026年新立項擴產(chǎn)項目年內(nèi)無法形成有效產(chǎn)能 。硬碳原料分為椰殼基與煤基兩條路線，椰殼基性能穩(wěn)定但依賴海外進口，易受海外政策、海運擾動；國內(nèi)煤基硬碳為國產(chǎn)化替代方向，但當前穩(wěn)定量產(chǎn)產(chǎn)能僅可分流約30%的市場需求 。雪上加霜的是，原材料漲價也在壓縮鈉電的成本優(yōu)勢。2026年初鈉電系統(tǒng)相較磷酸鐵鋰還具備一定的價格優(yōu)勢，但經(jīng)過兩輪硬碳漲價后，二者價差已大幅收窄 。除西部低溫戶外場景外，普通工況下鈉電報價已無成本競爭力 。從企業(yè)分層來看，頭部電池廠商憑借長期硬碳鎖料協(xié)議，具備承接50MWh以上鈉電標段的交付能力；中小廠商受材料供給限制，僅能承接10MWh以內(nèi)的小訂單 。業(yè)內(nèi)人士測算，2027年下半年硬碳新增有效產(chǎn)能將集中釋放，2028年鈉電完整供應鏈才能穩(wěn)定支撐百MWh級算力儲能項目大規(guī)模落地 。既然成本上暫時不占優(yōu)，交付能力也有短板，鈉電為什么還能獲得獨立投標資格？西部算力樞紐所在區(qū)域，冬季最低溫普遍達到零下25到35攝氏度 。園區(qū)戶外成套磷酸鐵鋰儲能預制艙即便配套基礎保溫結構，低溫工況下放電容量折損仍有15%到22%，需額外配套加熱保溫設備，增加土建和用電運維成本 。鈉電則展現(xiàn)出了截然不同的表現(xiàn)。2026年上半年，有園區(qū)用小規(guī)模鈉電預制艙做了戶外實測。結果顯示，在零下30攝氏度的環(huán)境中，鈉電預制艙的實測容量折損可控制在5%以內(nèi)，且不需要大功率保溫配套 。需要說明的是，該實測為園區(qū)定制化鈉電預制艙樣本數(shù)據(jù)，不同廠商電芯存在小幅差異，不同實驗主體亦存在差異 。此外，鈉電在-20℃環(huán)境下的容量保持率超過90% 。有業(yè)內(nèi)人士評價，鈉電“幾乎完美適配AIDC（AI數(shù)據(jù)中心）”場景 。上述西部城投園區(qū)能源配套負責人解釋，國資項目的核心考核有兩點：長期穩(wěn)定運行，和關鍵原材料供應鏈自主可控 。如果完全依賴鋰資源和銅箔，兩種材料對外依存度都偏高，大宗商品價格波動和產(chǎn)能變化都會影響園區(qū)幾十年的運營成本 。雙線招標本質(zhì)上是一種風險分散——主力儲能用成熟鋰電保障機房供電底線，小比例鈉電做技術儲備 。上述負責人介紹，本輪單園區(qū)儲能總規(guī)模多為50MW/100MWh，平臺統(tǒng)一劃定約10%至20%的容量用于鈉電技術試點，不會一次性大規(guī)模上量 。行業(yè)普遍形成的布局思路是：“室外集中儲能試點鈉電、室內(nèi)高密度儲能保留鋰電” 。鈉電能量密度偏低，機房內(nèi)部緊湊型備用儲能仍優(yōu)先選用磷酸鐵鋰 。政策層面雖已打通鈉電入場通道，但產(chǎn)業(yè)鏈仍存在明顯的供需錯配 。受訪政策研究人士表示，推動儲能供應鏈自主可控是系統(tǒng)性工程，僅優(yōu)化電芯主材遠遠不夠，負極、電解液等細分材料均需同步推進國產(chǎn)化擴產(chǎn)與工藝迭代 。2026年內(nèi)，鈉電在算力儲能領域仍將以小容量示范試點為主，主要用于積累場景運行數(shù)據(jù)、驗證技術可行性，短期內(nèi)難以實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化放量 。盡管短期放量有限，但“算力+鈉儲”作為一個全新的細分賽道，已經(jīng)正式確立。2026年3月，國家算力調(diào)度平臺上線試運行，同步公布最新節(jié)點布局：內(nèi)蒙古烏蘭察布、寧夏中衛(wèi)、甘肅慶陽、貴州貴安四大集群全部實現(xiàn)100%綠電供應；新增河北張家口、陜西榆林為“彈性擴展節(jié)點” 。算力中心對能源的需求正在從“有電用”升級為“用好電”。算力中心需要的不再是簡單的電池柜，而是“源網(wǎng)荷儲一體化”解決方案 。鈉電在這個賽道中的角色，短期內(nèi)是“技術儲備”和“風險分散”，中長期則可能憑借低溫性能優(yōu)勢和原材料自主可控，成為西部高寒算力基地的標配選項。值得注意的是，鈉電產(chǎn)業(yè)的整體商業(yè)化進程也在加速。2026年一季度，鈉電芯成本已降至0.40元/瓦時，與磷酸鐵鋰價差收窄到0.1元/瓦時以內(nèi) 。東莞證券研報預計，2026年鈉電池成本有望降至0.40元/Wh以下，接近磷酸鐵鋰電芯價格水平 。東吳證券預計，隨著產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟、能量密度提升，鈉電池成本有望降至0.2-0.3元/Wh 。2026年6月22日，寧德時代在德國慕尼黑發(fā)布全球首款場站級鈉電儲能解決方案“天恒鈉電”，宣布中國市場將于9月交付首批產(chǎn)品，2026年底實現(xiàn)全年1GWh出貨 。從政策破冰到招標落地，從實測驗證到龍頭企業(yè)入局——鈉電在算力儲能賽道上的每一步，都在書寫中國儲能產(chǎn)業(yè)多元化的新篇章。
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